Salesforce將業務前端銷售作業透明化

張貼者:2010年4月6日 下午10:58Tsai John   [ 已更新 2010年6月21日 上午1:34 ]

預期成效:使業務拿出口袋業績、激發潛能,讓管理階層明白業務到底在忙什麼。

salesforce CRM解決方案:

(1)列出可預測及不可預測業績:以獎勵方式請所有業務列出客戶可能的「機會」、「產品類型」、「結束日期」、「階段」、「可能性 (%)」、「金額」於salesforce欄位。

(2)統計出混合預測的達成率百分比:salesforce設定該業務的「配額」減掉上述預測的總金額。

(3)以最高達成率的前三名業務為師:訪談業務為何能寫出較高的「預測」,並據此於salesforce設定所有業務的關聯性流程。

(4)業務每星期更新「預測」:「機會」、「產品類型」、「結束日期」、「階段」、「可能性 (%)」、「金額」於salesforce欄位。

(5)將不可預測的業績範圍縮小:salesforce設定已完成銷售如不在列出的「機會」裡,則是不可預測範圍,請業務提供「商機來源」、「開始日期」、「結束日期」....等資料建檔,並據此於salesforce設定所有業務的關聯性流程。

(6)每星期自動跑出所有業務更新後的「預測」報表,並展示更新前、更新後的差異:salesforce設定每個銷售階段的銷售預估量。顯示哪些客戶正在產生最多的銷售機會。顯示依結束月份的銷售預估量。顯示按階段的機會。顯示與上月比較的本月截止,今日執行中業務的銷售總額。顯示依月份和產品的機會。顯示可用的機會類型。顯示機會在哪裡遇到瓶頸。顯示機會來自哪些來源。顯示機會週期。顯示在預測中已降級的機會。顯示預估量趨勢。顯示認可金額、最高金額和預估量。顯示預測週期。顯示機會所佔的預測金額和期間。...

Comments